初めてのお客様も、税理士の乗り換えをご検討中のお客様も、安心してご相談いただけるよう、明確な4ステップでご案内します。
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代表税理士による面談（無料）
代表の島元が直接お話を伺います。お客様のご都合に合わせ、オンライン（Zoom）またはご来所にて柔軟に対応します。
所要時間: 約30〜60分／費用: 無料
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ご提案・ご契約
ヒアリング内容に基づき、貴社に最適なお見積もりとプランをご提示します。内容に十分ご納得いただいたうえでご契約となります。
無理な勧誘は一切いたしません。
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業務開始（引き継ぎサポート）
業務スタートです。現在の税理士事務所への解約連絡や資料の引き継ぎについては、トラブルなくスムーズに進められるよう、具体的な手順や伝え方を丁寧にアドバイスいたします。
乗り換えの手続きも、親身にアドバイスします
現在の税理士への連絡は、精神的にも負担が大きいものです。「解約をどう伝えれば角が立たないか…」「資料をスムーズにもらえるだろうか…」 こうした不安も、shima会計にご相談ください。
円満な解約・移行ができるよう、連絡のタイミングや伝え方を私たちがしっかりサポートいたします。お客様が迷わず手続きできるよう、バックアップはお任せください。
乗り換え時にスムーズにご用意いただきたい資料
- 過去2〜3期分の確定申告書（控え）
- 直近の決算書・試算表
- 会計ソフトのデータ（freee・マネーフォワード等）または会計帳簿（元帳）
- 現在ご利用中の銀行口座・主要取引先のリスト
引継ぎ資料が手元になくても、現税理士事務所へ請求する方法をご案内しますのでご安心ください。